祖安是位于瓦洛兰北部被滥用的科技和魔法所扭曲的城邦。无数声名狼借的恐怖科技和魔法创造发明于此。事实上，祖安政府成立的初衷即为保护祖安的实验不受反对力量的阻扰。建立这座城市的灵魂人物们，当初亦是为了从皮特沃夫保守的法律下追求学术自由而来到这里。祖安拥有优良的科学研究，不过对科学和魔法研究松散放纵的管理和控制，让祖安成为一个危险的居住之地。祖安自豪的宣称，这里拥有瓦洛兰种类最多的化学研究中心。大量城邦——甚至包括竞争对手皮特沃夫——都与祖安有化学贸易往来。此外，祖安还是瓦洛兰的炼金中心，只有寥寥几位炼金术士居住在祖安之外。瓦洛兰的居民应当小心化学工业，这可比炼金术更加不可靠，影响也更加无法预测。然而在祖安，这些都是不可知的。
这段来自瓦罗兰大陆的史料可以让我们粗略地了解一下格雷福斯即将要到达的这个城邦，而在此之前，格雷福斯还要去一趟战争学院，因为他要履行自己的诺言，将安妮交到巴德院长手里。
然而，安妮并不买账，因为对于一个小女孩来说，没有比跟在一个熟人身边更有安全感。
格雷福斯显然并不想带着这个麻烦，而格雷福斯拿她似乎也没有办法。
从此，在瓦罗兰大陆就多了一对什么奇怪的组合——法外狂徒、黑暗之女。
没有人知道他们为什么会走到一起，但也没有人敢去招惹他们。
在去往祖安的路上，格雷福斯才知道，瓦罗兰大陆的两大城邦——德玛西亚与诺克萨斯，因为政治信仰的不同，已经成为敌对状态。而祖安这个与诺克萨斯有着多年贸易往来的城邦早已投入了诺克萨斯的怀抱。
想要进入祖安，不得不越过铁刺山脉。在铁刺山脉的包围下，形成了瓦罗兰大陆仅有的两个半岛——位于北方的皮尔特沃夫半岛、位于南方的祖安半岛。
想要进入位于瓦罗兰大陆东北方向的两个半岛，不分不穿过诺克萨斯城邦的北方平原，那里有着进入祖安与皮尔特沃夫的唯一隘口——左恩隘口。
在格雷福斯与安妮穿过左恩隘口，踏上祖安这片躁动不安的土地时，他从没意识到，自己已经陷入了一场无法摆脱的混战。
就在格雷福斯想要寻找那个叫阿雷戈?普瑞格斯的祖安高级官员时，他才发现，因为常年的混战，导致祖安政府早已换了一批又一批的统治阶级，而那个阿雷戈?普瑞格斯的官员也已经无处可寻。
通过各方面的打听，格雷福斯终于找到了当年同样在哈特博士手下学习过时空魔法的另一个人——艾克。
身为时间刺客，艾克也是绝无仅有能够掌握这种魔法少数人类之一。
从艾克的口中，格雷福斯了解到了这样的信息：“当年，崔斯特是以一个博主助理的身份被安排进了祖安学院。但很明显，哈特博士被收买了，或是被强迫的，他不得不教授崔斯特这种强大的魔法。我身为哈特博士唯一的祖安徒弟，亲眼目睹了崔斯特强大的学习能力。因为很显然，哈特所教授与崔斯特的时空魔法并不能满足于他。
我身为哈特博士的徒弟，也只是学到了一半的功力，所以我也只能穿梭于短暂的时空之间。
崔斯特听说哈特博士进行的一项实验也许能帮他实现愿望，他的唯一反应和其他所有赌徒一样——孤注一掷，自愿参加实验。崔斯特知道参加实验的风险很大。他有可能永远被改变，有可能安然无恙，还有可能惨死。然而无论结果如何，实验过程的剧痛是在所难免的。但对于赌徒来说，这还不算是最糟的赔率。崔斯特燃起了希望之火，参加了实验，为了一丝圆梦的机会忍受着痛苦。随后，实验结束了——似乎什么效果也没有。这个恶徒顿时怒火中烧，恨不得杀人泄恨，就在他准备杀死实验小组成员之时，他突然将自己瞬移到几英里之外。崔斯特知道他的运气最终还是完胜，忍不住狡黠地笑起来。”
“他成功了？”格雷福斯问道。
“是的，但所有的魔法学习都不是一蹴而就，崔斯特对自己的要求很高。但到后来，诺克萨斯与德玛西亚宣战，皮尔特沃夫因为反对祖安投靠诺克萨斯，宣布与祖安对立。你知道的，祖安与皮尔特沃夫向来都是联邦，没有祖安，皮尔特沃夫就失去与外界联系的唯一隘口——左恩隘口。
这就迫使本来想要进入皮尔特沃夫魔法学院深造的崔斯特不得不放弃原本的打算。”
“那你知道他现在人在哪里吗？”格雷福斯问道。
“自从哈特博士被黑暗组织谋杀，就没有人知道崔斯特的去向了，不过你们可以去找找居住在皮尔特沃夫的时光守护者——基兰。”
“他是谁？”格雷福斯问道。
“他是瓦罗兰大陆唯一的永生时光魔法师，只要是学习时光魔法的人，他都能在时光的隧道中发现他们的轨迹。”
“怎么样才能找到他？”
“这个我也不知道，但你到了皮尔特沃夫可以去找著名的皮城发明家，也就是未来的守护者——杰斯。杰斯的的爷爷曾经和基兰是生死之交，如果能见到杰斯，应该就能找到基兰。”
在艾克的指引下，格雷福斯带着安妮，来到了祖安与皮城的边境。因为处于特殊的敌对时期，两个城邦在边境都有着重兵把守。
趁着夜色，格雷福斯与安妮想要越过边境线，进入到皮